L’offerta prevede che il Fitd ricapitalizzi Carige preventivamente iniettando un miliardo di euro per ripulire la banca e permettere il derisking.
BPER Banca ha presentato un’articolata offerta non vincolante al Fitd (Fondo Interbancario di Tutela Depositi) per l’acquisizione della partecipazione pari all’88,3% nel capitale della banca Carige di cui l’8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca. L’operazione consentirebbe di risolvere in modo definitivo le problematiche di Carige. Salvaguardare la clientela e il complesso degli stakeholders della stessa nonché tutelando al meglio gli interessi degli azionisti di minoranza.
BPER Banca: la proposta in dettaglio per risolvere in modo definitivo le problematiche Carige.
Secondo quanto chiarito da BPER Banca l’operazione prevede il pagamento simbolico di un corrispettivo pari a 1 euro per l’intera partecipazione Questo è già successo per il salvataggio delle popolari venete da parte di Intesa Sanpaolo. Successivamente è previsto il lancio da parte di BPER Banca di un’Opa sul restante capitale di Carige ad un prezzo di 0,80 euro per azione. Prezzo comprensivo di un premio del 29% capitale rispetto al prezzo di chiusura del titolo Carige del giorno 13 dicembre 2021.
Tra le condizioni richieste da BPER Banca è prevista la ricapitalizzazione da parte di Fondo Interbancario di Tutela Depositi per 1 miliardo in Carige funzionale a coprire gli oneri di integrazione e il derisking sull’intero portafoglio crediti. Le linee guida dell’operazione lanciata da BPER Banca vertono in particolare sulla neutralità rispetto all’attuale posizione patrimoniale. Anche su un significativo accrescimento della redditività del Gruppo emiliano in termini di utile per azione già a partire dal 2023.
Al termine dell’Opa, sulle azioni in circolazioni, verranno avviate le procedure per la fusione di Carige in BPER Banca.
L’offerta presentata il 14 dicembre 2021 da BPER Banca verrà meno qualora il Fitd, entro il prossimo 20 dicembre, non conceda a BPER un periodo di esclusiva “nonché, ulteriormente, ove le Parti non sottoscrivano, entro il prossimo 31 dicembre 2021, un Memorandum of Understanding vincolante.
Dalla data di concessione dell’esclusiva verrà avviata una due diligence legale, patrimoniale, fiscale, contabile ed industriale da parte di BPER sulla banca genovese. La due diligence durerà cinque settimane ed avrà natura confirmatoria. Il contratto definitivo di acquisizione dovrà essere firmato entro il 31 gennaio 2022.
BPER Banca è uscita allo scoperto la sera del 14 dicembre 2021 con la sua offerta. Il motivo è che da qualche giorno circolavano indiscrezioni circa un suo interesse e anche del Credit Agricole per la banca ligure. ABov
