Banca Carige emette con successo un covered bond benchmark per €750 milioni con scadenza 2028.
Banca Carige ha collocato oggi 21 ottobre 2021 una nuova emissione di Covered Bond benchmark (Obbligazioni Bancarie Garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni cioè il 28 ottobre 2028 per un importo pari a €750 milioni.
Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale. Sono in forma pubblica e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta. Così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del Gruppo.
Raccolte manifestazioni di interesse per €1,3 miliardi.
L’emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager. Sono banche e investitori istituzionali internazionali e italiani, con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a €1,3 miliardi. Il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso midswap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners. Il rating dell’emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo. ABov
